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 公告通知 将公司的各种通知公告用CRM系统公布出来， 减少开会和口头交代，利于企业保存各种数据文件。 了解公司历史，有利于信息的收集、处理、回复。 让信息更透明，传递更快速，统计更便捷。 学习平台 企业成长的最大源泉就是学习和复制 将企业学习资料沉淀进CRM系统，形成专有知识库 建立一个24小时图书馆，学习不受时间和空间限制 让老员工的经验沉淀下来，让新员工快速提升 企业文化 记录公司发展过程中的人与事，营造家园式的温馨氛围； 通过信息化平台，借助文字的力量，让文化先行成文， 传递正能量，打造共同的价值观和信仰，建立企业文化建设平台。 管理制度 企业的快速发展需要制度的建立和执行 以及这些制度流程等标准的检视， 透过这样的平台，将制度执行情况予以公示， 让制度流程管理更加的落地。 营销论坛 给客户体系建立一个知识和信息的沟通平台， 减少中间的沟通环节和沟通成本， 使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时， 使客户对各地市场的信息反馈更加及时， 对品牌的忠诚度依赖度更高。 自定义栏目 企业根据自身的需求，自定义公司平台栏目 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 目标管理 数字化、表格化引导员工工作，制定周计划，确保月目标按周进行； 通过对每个考核周期（年-季-月目标）的管理，让目标分解到位； 狠抓周目标和日目标的执行，评分与收入挂钩，让目标执行到位。 上级可查询下级的目标，团队作战协同高效，员工自我目标管理， 各岗位的工作行为标准化，训练企业标准化的工作模式。 日程管理 详细记录员工每天的具体工作 将“日程计划-行动结果-团队协同-上级管理”融为一体 高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—工作检视指示 任务分派 年、季、月、周、日目标都是以时间为主线来划分的目标， 任务分派是针对事件来划分的目标，以该任务为目标展开一系列活动。 目标检视 CRM系统自动统计目标的提交情况明细及汇总 人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理 可导出excel在公司平台相关栏目中发贴公示 工作轨迹 CRM系统电脑端或微信端查看员工工作轨迹， 出差外勤，每天都去哪儿了、去干什么了，一目了然 实时定位，将不同时间发生的工作连接，形成工作轨迹 列表模式和地图模式，多种方式查看职员工作轨迹 KPI考评 根据目标计划、工作结果和工作饱和度等进行考评， 考评结果与收入挂钩，提高员工工作积极性； 也可以不查看目标直接评分，只查看对应的数据报表打分， 多种考评模式（总分、明细、多人），适用于不同的企业。 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 目标绩效 企业战略目标分解，落实到位，工作汇报-任务分派-员工定位 员工工作成果汇报，日清日结，搭建企业标准化的工作模式 客户分类管理 建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷 根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类 分级别管理客户，方便业务分工和业务指导 集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失 客户资料管理 尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础 客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等 明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理 根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素 通过CRM系统即可了解客户详情，业务指导有据可循 标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素 联系人管理 联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事 积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件 生日、节假日，群发邮件短信，客户关怀，精准营销 比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户 客户往来管理 “售前-售中-售后”完整记录 管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库 更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料 行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等 不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接 关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等 把企业跟客户的往来过程全方位管理起来 保证售前-售中-售后完整记录，“人在有改善，人走无影响” 客户操作 更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询 批量修改、客户合并、客户导入、客户导出 客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发 客户举报、客户共享、客户审批…… 操作灵活方便，让客户数据更加详细精准 客户分析 汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析 快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等 帮助企业全方位掌握客户的分布情况 找到重点客户市场，服务于销售决策 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 客户管理 CRM软件集中并分类管理客户，客户售前-售中-售后完整记录 企业重要往来信息，一键关联，快速进行商机挖掘-评估-分配 客户分析 汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析 快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等 帮助企业全方位掌握客户的分布情况 找到重点客户市场，服务于销售决策 销售跟单管理 企业商机录入，在CRM系统中统一管理 根据地区、行业等，销售跟单分类管理 进展记录随时填写，跟单进展及时完善 多种方式查询，快速了解跟单进展情况 必要时可直接将跟单导出为Excel文件 销售任务管理 设置销售任务，员工自主分析任务完成情况 根据实际情况，设置年-季-月销售任务 销售任务调整智能化，便于应对市场波动 销售任务与目标结合，任务完成情况随时可查 销售过程管理 售前指导员工获取必备资料，了解客户需求、再次拜访时间、 竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等； 售中进行一系列的流程控制，如报价、发货、付款等各项审批， 商务环节完全自动化，不会因人为因素造成损失； 售后详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。 销售漏斗管控 将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段 每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性 商机进展阶段、进展详情一目了然，方便业务指导 交易记录 交易产品、费用、交货、付款情况 客户销售统计、客户活跃统计 产品交易统计、销售回款排行榜 企业与客户的交易情况详细记录 销售统计分析 图表统计分析跟单，企业的销售决策中心 跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计 跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计 部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析 销售任务分析、预计成交分析、跟单走势 跟单同比分析、跟单环比分析 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 销售管理 商机跟踪，CRM系统自动提醒，销售漏斗智能管控销售过程 销售订单，自动流转到进销存，销售统计分析，员工业绩检视 销售排行榜 销售跟单成交（成交金额、成交数量）排行，成交明细 快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况； 销售完成率排行统计：对比销售完成额与销售任务， 快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等； 服务处理 按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类，固化服务流程 可启用表单，服务部门派单后，CRM系统提醒服务人员及时处理 服务功能 服务短信：通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员 服务再处理：服务处理完毕后，可以对服务进行再处理 服务回访：服务处理完毕后，回访客户了解服务处理情况 服务转知识：服务内容、处理方法等转知识，沉淀到CRM中 服务报表 服务费用统计、产品服务统计、客户服务类型统计 客户服务统计、人员服务统计、人员服务质量统计 销售漏斗管控 将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段 每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性 商机进展阶段、进展详情一目了然，方便业务指导 其他功能 支持服务查询，服务挂流程 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 服务管理 企业CRM售后服务管理系统，接单-派工-反馈-回访-分析 连接用户，服务市场决策，提升客户的粘度和满意度 工作活动 用于公司活动以及项目的申请，记录活动进展 CRM系统自动提醒，审批、签收及时快捷高效 工作流管理 工作流相互衔接、自动进行，提高企业运营效率 改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性 提高工作效率、集中精力处理核心业务 量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润 费用管理 合理编制和调整预算，有效利用和控制费用 单费用科目、多费用科目随心选，费用申报自动流转 通过手机、电脑各终端即时审批，提升办公效率。 CRM系统智能费用分析，费用占比、走势等一目了然 报价管理 通过CRM系统进行报价申报审批， 快速流转，智能管控，提升工作效率。 支持启用表单和导出为word模板。 合同管理 企业合同系统管理，即时失效提醒 支持合同分次收款，详细记录每次收款过程 快速该合同收款进展，方便合同转出进销存 支持合同统计报表分析、合同导出word模板 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 流程管理 用固化的流程驱动业务走向，CRM软件流程活动，自动送达 快速审批，各部门协同作战，企业工作流程执行更加彻底 日程管理 详细记录企业员工每天的具体工作 将"日程计划-行动结果-团队协 同-上级管理"融为一体 高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—上级检视指示 工作流管理 搭建企业自动流转的工作流系统 人事-行政-销售-采购-生产流程自定义配置 根据企业具体情况自定义、灵活设定报表 对收发文档、各类数据的进行统计分析 资源管理 协同办公，无纸化运营; 车辆管理—会议室管理—办公用品管理; 内部通信 搭建各部门沟通平台，企业内部信息快速传递 对接微信企业号，业务信息和聊天信息及时提醒 促使员工协同工作，不在线可以发送到对方手机 DIY式企业社区平台 套路化建设企业文化，迈入“基业长青”的第一步 “公告—制度—公司介绍-文化落地-营销论坛” 自定义知识及资料管理栏目，管理各类学习资料 24 小时开放图书馆，知识共享，不受时空限制 即时沟通无处不在，随时随地开放办公 强调在线氛围，真正让企业做到自动运营 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 OA办公 社区化移动管理+在线氛围，高效协同的运营管理系统 助企业实现无纸化OA办公，16年品质，成熟的OA系统 表单 负责数据采集功能，可同时建立多张子表数据 可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块 自定义报表 用于统计表单应用中的数据，便于查询数据 根据企业具体情况自定义、灵活设定报表 对收发文档、各类数据的进行统计分析 可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块 销售订单系统（插件） 直接通过任我行CRM软件中下订单 审批完成后自动转进销存生成订单 （任我行协同CRM9.5以上版本支持使用） 客户公共池（插件） 实现企业公共客户资源的合理分配 将公共的客户资源设置为公共池客户， 销售人员或有权限的人可领取一定数量的客户， 在一定期限内必须有相应的跟进动作或回款， 否则客户会自动回归公共池，重新得到分配。 来电通 客户来电时，电脑上将弹出CRM系统中的客户资料详情 考勤 考勤管理包括迟到、早退、旷工请假调休等的管理； 通过电脑、手机端（控制登陆限制）等方式进行考勤记录 公司平台 公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息 形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设 其他功能 自定义报表，考勤等多种插件，让CRM系统功能应用更完备 助力企业销售业绩的提升，提升企业用户体验和满意度 绑定MAC地址 即是否允许操作员在指定的电脑端使用CRM系统 可以设置登陆时间限制、登陆方式限制、登陆电脑设置 从不同方面保障操作员登陆权限，提升系统使用安全性 |
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